Di dunia di mana anjing mengonsumsi bulu untuk menjadi serigala yang kuat, Rob, seekor anjing yang kesepian, mencuri sekantong bulu langka 一 Bulu M.U.R.B.Y 一 untuk mencapai impiannya menjadi serigala yang paling hebat. Namun, setelah kehilangan semua bulu M.U.R.B.Y-nya karena hembusan angin kencang, dia terjatuh jauh ke dalam parit di rawa-rawa namun menemukan sesuatu tak terduga yang akan membawanya pada perjalanan dilema moral dan bahkan mungkin berteman dengan rekan tak terduga di sepanjang jalan.