Ismail, anak SD, bertemu dengan guru matematika galak yang skeptis terhadap senyuman. Ismail berusaha membuatnya tersenyum yang tanpa ia sadari, tindakannya membuat guru itu mengingat akan kenangan buruk di masa lalunya. Konflik tak terhindarkan, tetapi Ismail tetap berjuang meraih hati sang guru. Dan pada akhirnya, kesungguhan dan ketulusannya berbuah. Kekuatan senyuman bisa memiliki dampak besar dalam hidup seseorang dan dapat mengubah dunia di sekitar kita.